永之胜午评：港股恒指跌0.18% 科指跌0.12% 抵制无序竞争阿里巴巴、美团涨超2%

永之胜

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　　8月1日消息，港股三大指数集体下跌。截至午间收盘，恒生指数跌0.18%，报24727.78点，恒生科技指数跌0.12%，国企指数跌0.01%。盘面上，科网股涨跌不一，阿里巴巴、美团、百度涨超2%，快手跌超2%；物流股涨幅居前，中通快递涨超8%；光伏太阳能股走强，福莱特玻璃涨超4%；石油股走低，中石化跌超4%；中资券商股持续调整，兴证国际跌超9%。

　　物流股涨幅居前，中通快递涨超8%。交通运输部7月31日召开2025年半年工作会，分析上半年交通运输形势，部署下半年重点工作。会议强调，要加快推动国家综合立体交通网建设，加快推进重大项目建设，用好用足各类资金支持政策，服务国家重大战略实施，谋划一批重大项目。要统筹谋划“十五五”交通运输发展，高质量编制“十五五”规划，深入研究重大问题，大力推进交通强国建设试点。有分析指永之胜，近期物流行业迎来多项政策利好和市场机遇，主要集中在新能源物流车推广、智慧交通建设、跨境物流调整、老旧车辆淘汰补贴等方面。

　　阿里巴巴、美团等外卖平台股价走高。美团官微今日发文称，外卖平台补贴近日引发社会高度关注，美团对此高度重视，将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。同日，淘宝闪购及饿了么联合发文，称坚决抵制恶性竞争，合作促进生态共赢。

　　光伏太阳能股走强，福莱特玻璃涨超4%。中信证券指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业永之胜，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。

　　石油股走低，中石化跌超4%。中国石化公告，按中国企业会计准则，预计公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币201亿元至人民币216亿元，与上年同期相比，将下降39.5%至43.7%。预计公司2025年上半年实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币200亿元至人民币215亿元，与上年同期相比，将下降39.6%至43.8%。